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服务内容
投资管理与财务规划服务
投资管理
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制定符合您具体情况的投资策略
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根据您的目标、需求和风险承受能力优化资产配置
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管理您的投资组合并根据情况需要为您的投资组合进行重新平衡或重新分配
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为您提供持续的投资建议并为您进行季度汇报
年管理费制
我们每年收取管理资产的0.75% – 1.25%的管理费
投资管理的服务方式
财务规划
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对您当前的财务情况做出分析
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提供关于如何实现您的财务目标和优化您的财务状况的建议
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财务规划可能涵盖如下内容：
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现金流和债务规划
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风险管理和保险规划
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投资规划
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退休规划
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税务规划
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赠予和遗产规划
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其他（企业、跨境财务规划等）
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财务规划可选择的服务方式
项目制
一次性财务规划的固定费用从 500 美元到 5,000 美元不等，具体费用取決于计划所包括内容的复杂长度
订阅制
为您提供持续的财务建议，每月订阅费在100 至 400 美元之间，具体费用取决于客户选择的规划内容
复合制
一次性财务规划项目与持续的财务规划建议结合
* 如果上述方式均不适合您的具体情况，我们可以安排为您定制服务或收费结构。
想了解您的财务规划中可能包含哪些內容？可以参考以下财务规划路线图
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